Москва. Середина 50-х годов. Идеальный представитель советской молодежи Мэлс неожиданно для себя узнает о существовании другой жизни, полной свободы, музыки и любви. Со свойственным юному возрасту максимализмом он с головой уходит в другую реальность, которая состоит из джаза, брюк-дудочек, крашеных коков. Однако в какой-то момент ему приходится бороться за право быть не таким, как все, слушать другую музыку, по-другому одеваться и, конечно же, любить