Конец 1980-х. Весёлая компания во главе с талантливым джазовым саксофонистом Алексеем Селиверстовым целую ночь разъезжает по Москве на такси. Когда почти под утро все расходятся, Алексей обманом избегает оплаты таксисту. Водитель такси Иван Шлыков, волевой и сильный человек советской закалки, находит Селиверстова и берёт у него в залог саксофон перед самым его выступлением, пока тот не вернёт деньги. Однако, поняв, что из-за этого Селиверстов лишился работы и жилья, Шлыков находит его и, отдав саксофон, предлагает жить в его коммуналке. Алексей и Иван постепенно становятся друзьями, но их дружба очень странная, поскольку они - совершенно разные люди