Талантливый блюзмен-саксофонист Алексей Селивёрстов после ночного гуляния отказывается платить таксисту Ивану Шлыкову. В результате конфликта таксист отбирает у Селивёрстова саксофон в качестве залога. Жизнь блюзмена идёт под откос, ведь ему на днях предстоит играть на концерте. Оказавшись безработным, Селивёрстов пытается залить своё горе очередной бутылкой водки. Иван, поняв, что он сломал жизнь человеку, находит Алексея, чтобы отдать ему саксофон. Увидев, во что превратился его должник, Иван приглашает его пожить в своей коммуналке и решает сделать из слабого человека, который не может оторваться от бутылки, сильного и уверенного, как и он сам