Лесной царь объявляет ночной бал, на который должны съехаться все знатные жители подземного царства. Для этого приготавливается множество чудесных блюд, волшебное вино, золото и серебро начищается до блеска и выставляется сушиться на лунный свет. Главными гостями на балу должны стать тролли из соседнего леса, за которых лесной царь хочет выдать своих дочерей. На простой человеческий взгляд, все они жутко уродливы, но в подземном царстве свои законы красоты, а поэтому дочери для царя самые красивые и умные. Накануне торжества они разучивают новые танцы, песни и готовят сюрпризы. Как и люди, они умеют любить. И потому роман одной из дочерей лесного царя будоражит и волнует всё королевство