Россия в начале XV века. Иконописец Андрей Рублёв расписывает стены Благовещенского собора в Москве. Он работает под началом Феофана Грека, который говорит о жестокости мира и Господнем гневе. Рублёв же верит в силу свободной воли. Признанный еретиком, он продолжает творить, храня обет молчания