Летом 1944-го двадцатилетний лейтенант Иван Капелюх, получив отпуск после тяжёлого ранения, приезжает в родное Полесье, край легенд, слухов, суеверий. Окружённое чащами село Глухары мало изменилось. Но… любимая девушка Тося, обещавшая ждать вечно, не хочет встречаться, земляки ведут себя неискренне, а самый близкий человек, бабуся Серафима, умоляет снять награды. И все опасаются некогда доброго друга и кормильца - Леса. Жестокие и загадочные убийства заставляют лейтенанта вступить в борьбу с теми, кто таится в дебрях. Но сначала надо выяснить, кто из односельчан связан с ними…