1862 год. Школьная учительница, британка Анна Леоноуэнс, приезжает в экзотическую страну Сиам по приглашению короля Монгкута, большого почитателя западной культуры. Он нанял ее, чтобы дать прекрасное образование своим многочисленным женам и детям. Умной и благородной европейской женщине поначалу нелегко приходится в стране с чуждыми обычаями и варварскими традициями. Но постепенно, несмотря на разницу в социальном положении и мировоззрении, между Анной и великим властителем зарождаются романтические отношения…