Однажды Муми-тролль и его друзья обнаруживают загадочную Чёрную Шляпу. Всё, что в нё попадает, изменяется до неузнаваемости. Из яиц появились белые пушистые тучки, а из самого Муми-тролля вообще непонятно кто