Китай времен империи Сун, XI век. Только эта страна во всем мире владеет секретом пороха. Европейский торговец Уильям возглавляет экспедицию, но по пути в Китай западных странников берут в плен, и среди выживших оказываются лишь двое. Оказавшись по ту сторону стены, Уильям невольно узнает, для чего она была построена. Весь гарнизон готовится отражать атаку монстров-пришельцев. Уильяму рассказывают, что войну с монстрами Китай ведет уже не одно столетие: пришельцы нападают раз в 60 лет, и сейчас близится время новой войны