Документальная трилогия о великом русском клоуне и актёре Юрии Владимировиче Никулине. Первые два фильма представляют собой рассказ героя от первого лица. Никулин говорит о цирке и кино, о семье и друзьях, о войне и мире. Третий фильм построен на воспоминаниях семьи, друзей и коллег. Это своеобразный постскриптум, снятый уже после кончины Юрия Владимировича. В фильмах использованы съёмки всех знаменитых реприз Юрия Никулина, фрагменты фильмов, в которых он снимался, семейная хроника