1985 год. Молодой военный переводчик-арабист Андрей Обнорский оказывается на практике в Народной Демократической Республике Йемен, где работает группа советских военных советников. Прямиком со студенческой скамьи юноша попадает в бурный водоворот событий. Ему предстоит принять участие в боевых действиях, стать свидетелем военного переворота в Адене, невольно оказаться в центре истории с пропажей партии оружия, переправляемого советским руководством палестинцам транзитом через Йемен. Но здесь же, в этой раскаленной от солнца стране, Андрей встретит свою любовь и найдет верного друга