По мотивам первой книги Петра Проскурина "Судьба". 30-е годы. Была у председателя колхоза Захара Дерюгина налаженная жизнь: семья, работа, хозяйство. Но все перевернулось, когда захлестнула его поздняя и горькая любовь к молодой красавице-односельчанке Мане Поливановой…