Провинциалка Маша хочет уехать в Москву и стать художником. Отец, вырастивший её один, против её отъезда. Он считает, что столица "перемелет" дочь и выбросит её на обочину жизни, как поступила с ним. Но Маша, несмотря на уговоры отца, отправляется в Москву поступать в художественное училище. Но вступительные экзамены она провалила. А возвращаться домой "побитой собакой" ей не хочется. И в поисках заработка она становится натурщицей известного художника Томашевского. Престарелый мэтр относится к Маше тепло, как к дочери. Это совсем не нравится его родной дочери Ольге…