Земля апачей в пограничной зоне между США и Мексикой. Однако и здесь есть люди, для которых главное - нажива. Им неважно, на чем можно заработать - на добыче золота или на скальпах индейцев. Храбрый вождь апачей Ульзана и старый Нана клянутся отомстить за смерть своих соплеменников…