Выгнали Кота из дому из-за того, что мышей не ловил. Попав в лес, он познакомился с лисой Лизаветой Ивановной. Ей представился Тигром. Узнали Заяц, Медведь и Волк о тигре и решили посмотреть на диковинку. Лиса сказала, чтоб принесли подарки под большой дуб, а сами спрятались. Привела Лиса Кота, и он съел все подарки. Увидал нос прятавшегося волка и подумал, что это мышь. Цапнул и напугал всех троих так, что убежали далеко-далеко