Продолжение знаменитых приключений трёх богатырей - Алёши Поповича, Ильи Муромца и Добрыни Никитича. В этот раз злое дело задумала Баба Яга с купцом Колываном: они устроили дворцовый переворот и отправили богатырей в тропики. На острове за семью морями живут туземцы и страшный Гомума. Героям русской народной сказки придётся помочь папуасам победить Гомуму. Пока они сражаются на дальних берегах, Баба-Яга и Колыван наводят свои порядки в царстве-государстве