Ёжик нашёл огромный подосиновик и начал хвастать грибом направо и налево. Проходящий мимо Медведь без труда облапошил Ёжика, после чего отправился готовить грибной суп. Однако на его пути возникает Лиса, которая также не прочь полакомиться диковинным грибом. Трофей Ёжика быстро превращается в переходящий кубок, пока звери вместе не приходят к выводу, что обманывать нехорошо