Капитан отдела внедрения МВД Сергей Кутепов возвращается домой, в Москву, после выполнения опасного задания. Вернувшись, он узнаёт, что его жена Марина изменяет ему. И это не единственная проблема, которая свалилась на Кутепова. При попытке внедрения в банду наркоторговца Кесаря погибает друг Кутепова, офицер отдела внедрения Тихонов