Бесстрашный агент 007 никак не может прийти в себя после предательства и гибели Веспер Линд. Он с трудом сдерживается, дабы не превратить порученное ему дело в месть за смерть любимой. В процессе допроса мистера Уайта Джеймсу и М становится известно, что организация, с которой была связана девушка, очень опасна и везде имеет своих шпионов. Пытаясь выяснить причину, побудившую Веспер на предательство, Бонд вступает в неравную схватку с врагом