Двое уличных мошенников, молодой Джонни Хукер и пожилой Лютер Коулман, обкрадывают курьера, работающего на влиятельного босса мафии Дойла Лоннегана, который тут же организует погоню за ними. Джонни удается скрыться, а Коулман становится жертвой гангстера. После смерти друга Джонни идет к его товарищу, аферисту экстра-класса Генри Гондорффу и предлагает тому отомстить за смерть Коулмана. Генри соглашается, и вместе с Джонни они разрабатывают план гениальной аферы…