Знаменитый мультипликационный сборник "папы" Мистера Проньки и Махи-серы да Жучи-белы Леонида Носырева. Неизменным и незаменимым рассказчиком всех новелл выступает актёр Евгений Леонов. Фильм состоит из двух новелл: "Перепилиха" и "Апельсин"