Рано осиротевшего лисёнка Тода приютила у себя на ферме добрая вдова Твид. По соседству со старушкой жил охотник Слейд. Однажды он принёс домой щенка Коппера, надеясь вырастить из него достойного помощника. Будучи маленькими, пёс и лисёнок успели подружиться: они вместе познавали окружающий мир, беззаботно играли, кувыркались в траве и плавали. Но в один момент перед животными открылась страшная правда: одному из них предстояло в будущем стать безжалостным охотником, а второму - его несчастной жертвой