Оказывается, и небо, и солнышко и тучка - живые, а на радуге, если очень захочется, можно даже посидеть иногда. Однажды летним утром собралось на небе много тучек, и из них полил дождь. А потом хмурая погода рассеялась, засветило солнышко и над речкой образовалась красочная радуга. Лишь одна тучка задремала и так и осталась висеть над радугой. Маленький мальчик решил, что для рыбалки лучшей погоды и придумать невозможно, взял удочку и пошёл ловить рыбу. Но на берегу рыбачить неинтересно, то ли дело забраться на радугу и половить рыбку оттуда. Он так и сделал, но обнаружил, что на радуге уже есть один рыбак - такой же маленький рыжий мальчик, как и он. Ребята быстро нашли общий язык, подружились и стали рыбачить вместе. Но, увы, клёва не было; они поначалу заскучали, но потом развеселились, разыгрались и стали так громко петь и буянить, что разбудили оставшуюся на небе тучку…