Федот - крестьянин, у него есть красивая жена Маруся. Царю очень понравилась Маруся. Чтобы убрать Федота, царь загадывает ему загадки. Они становятся всё сложнее и сложнее, а на кону - жизнь героя. Самое последнее, чего пожелал царь - это "принеси то, чего на свете быть не может"