Во время восстания крестьян смертельно ранен юный сын короля-тирана, Айтон. Его излечивает один из рода Драконов, призванных защищать людей. Но взамен велит дать рыцарскую клятву быть добрым и милосердным. Однако, окрепнув и став королем, юноша проявляет жестокость еще более сильную, чем его родитель. Наставник молодого короля, рыцарь Боуин, отправляется в путь, чтобы найти и убить дракона, которого считает обманщиком и виновником жестокости Айтона. Но, встретив это волшебное существо, Боуин неожиданно становится его другом…