Мультфильм по старинной китайской сказке. Бродячий музыкант Ми не пожелал подчиняться и кланяться жестокому и жадному правителю - мандарину. Ми сбежал от его стражи и подарил беднякам изображение желтого аиста, который оживал и плясал, но только в присутствии добрых людей. Властный мандарин приказал перенести изображение аиста к себе во дворец, но и там мудрая птица не стала плясать под дудку плохого человека