Поверхность земли для жизни более непригодна, люди живут над облаками. Главный герой - бывший солдат по имени Джек, занимающийся починкой летательных аппаратов. Однажды Джек обнаруживает потерпевший крушение космический корабль, а в нём - таинственную женщину. Разговор с ней порождает большое количество вопросов, на которые герою теперь просто необходимо найти ответы