Эдвард и Белла играют свадьбу и отправляются в медовый месяц на остров у берегов Бразилии. После семнадцати дней безбрежного счастья Белла понимает, что беременна, и молодоженам приходится вернуться домой. Беременность угрожает благополучию, а то и жизни Беллы, так как отцом её ребёнка является вампир. К тому же, узнав о зачатье, стая Сэма выражает протест, так как тем самым был нарушен заключённый договор. Беременность стоит Белле многого: она не может принимать обычную пищу и едва держится на ногах. Однако молодая женщина решает во что бы то ни стало выносить малыша и начинает пить кровь, что на какое-то время улучшает её самочувствие. Тем временем ребёнок внутри Беллы стремительно растёт, и вскоре приходит время родов. Чтобы спасти жену, которая близка к смерти, Эдвард делает её вампиром. Но едва рождается ребёнок, как ему начинает угрожать опасность, исходящая от клана Вольтури…