Творческий вечер Андрея Кончаловского в Концертном зале им. П. И. Чайковского. А. Кончаловский, сидя за столиком на сцене, рассказывает о профессии кинорежиссера на примере своих фильмов о России. По ходу разговора на экранах, расположенных на сцене, демонстрируются фрагменты его кинофильмов: "Сибириада", "История Аси Клячиной", "Курочка Ряба", "Дворянское гнездо", "Дядя Ваня", "Дом дураков", "Глянец"