Межгалактический преступник из расы боглодитов, уничтожителей миров, при помощи сообщницы сбегает из лунной тюрьмы строгого режима. Первым делом он планирует вернуться в прошлое и устранить агента Кея, который когда-то давно его арестовал и установил специальную систему по защите Земли от секретного оружия его народа. Когда ему удается провернуть свой план, агент Джей осознает, что линия времени была изменена, и он сам отправляется назад в 1969 год - в день, предшествующий убийству агента Кея