В районе, который курирует майор Началов, действует подпольная лаборатория по производству метамфетамина. От "палёного" наркотика умирают люди. Курсанты высшего учебного заведения МВД - Харламов, Кречетов, Царёв и Ушаков - заканчивают обучение, осталось несколько дней до диплома. У Жени Кречетова - бурный роман с дочерью Началова, Надеждой. Курсант Харламов допускает конфликт с руководством, в результате чего оказывается под угрозой отчисления. Майор Началов на свой страх и риск берёт курсантов к себе в новый отдел, убивая двух зайцев - спасает парней от неприятностей и получает новых, не засвеченных и не коррумпированных работников