В недалёком будущем мутанты близки к истреблению роботами-охотниками на мутантов - Стражами. Единственная надежда для мутантов - предотвратить череду роковых событий, приведших к появлению Стражей. С помощью своих способностей Китти Прайд перемещает сознание Росомахи в его молодое тело, в 1973 год. В прошлом всё оказывается не так радужно: молодой Профессор Икс окончательно разочарован в своих идеях, Магнето содержится в тюрьме глубоко под землёй, а человечество не знает, как реагировать на широкое появление мутантов…