Трактирщик Хьюго на грани разорения. Единственным утешением для него является младшая из трех дочерей - Эльза. Однажды, находясь в пути, он решает остановиться в таинственном замке. Уезжая оттуда, срывает в подарок Эльзе - красную розу. Этот поступок рассердил хозяина поместья. Им оказался получеловек-полузверь. Страшное чудовище соглашается отпустить Хьюго, только если он доставит в замок первое живое существо, которое ему повстречается в родном доме. Понадеявшись, что это будет собака, трактирщик соглашается. Только вот первой ему на встречу выбежала Эльза. Убитый горем отец отправляет любимую дочь в дом к чудищу…