В одном королевстве жил трактирщик Хьюго вместе с тремя дочерьми. Больше всех Хьюго любил младшую дочь Эльзу. Однажды трактирщик, находясь в пути, решает остановиться в пустующем замке. На прощание срывает красную розу для Эльзы. Этот поступок рассердил хозяина замка, ранее скрывавшегося от людских глаз. Чудовище потребовало от трактирщика доставить к нему первое живое существо, которое он встретит на своём пути, а иначе Хьюго грозит смерть. Отец в надежде встретить у своих ворот собаку видит, как навстречу ему выбегает Эльза…