1946 год. Послевоенный Ленинград. Город, только что переживший блокаду и ещё не оправившийся от голода, разрушений, смертей. И здесь ленинградская милиция ведёт свою неравную войну с преступностью, накрывшей Ленинград после войны. В этой борьбе погибает начальник отдела по борьбе с бандитизмом майор Кузьмин. Перед его сотрудниками стоит непростая задача - поймать неуловимую банду Вити-Музыканта - жестокого, изощрённого убийцы и бандита. Здесь начинается противостояние агента под прикрытием Реброва, который внедряется в банду для поимки Вити-Музыканта, и учителя литературы Данилова