Мальчик по имени Франческо часто приходил к витрине магазина и глаз не мог оторвать от удивительно красивого игрушечного поезда. Он никому не мешал, но хозяйку Фею раздражало его присутствие, и она неизменно прогоняла малыша. Купить игрушку Франческо было не по карману, и поэтому он мог лишь украдкой смотреть на голубой поезд, а на то, что Фея расщедрится и сделает подарок, у мальчика надежды не было. Игрушки в магазине видели все это, им было бесконечно жаль Франческо, поэтому в новогоднюю ночь они решили сесть на "Голубую стрелу" и поехать к нему в гости. Проводником стал игрушечный пес, который был уверен, что он сможет найти нужный дом. Перед самым праздником Фея пришла за корзиной с подарками и с ужасом увидела, что витрины пусты…