Фильм строится на искреннем, задушевном разговоре Михалкова-старшего с сыном, в котором Сергей Владимирович вспоминает самые разные - смешные и грустные, трогательные и курьёзные - моменты своей жизни. Также о Сергее Владимировиче рассказывают члены большой семьи Михалковых: сын Андрей Михалков-Кончаловский, Юлия Михалкова, внуки Степан, Егор, Артём, Надя, Аня и даже его правнуки