Сюжет трагикомедии основан на событиях петровской эпохи, в центре которых - реальные исторические персонажи. Придворный шут Иван Балакирев не боится высказывать грозному монарху то, о чём другие молчат. Став участником поощряемых государем празднеств и шутовских потех, он невольно ввязывается в дворцовые интриги и непростые взаимоотношения в семье Петра Первого. Пьеса Григория Горина, где перемешаны лирика и фарс, абсурд и трагедия, помогает через прошлое осмыслить настоящее