Забавный коротышка в клоунском костюме с трагически опущенными плечами и драматически скрещенными руками - одна из самых известных фотографий великого Энрико Карузо. Превращая свою жизнь в фееричную оперу-буфф, Карузо не рассчитывал, что настоящая его жизнь как-то незаметно перетечет в русло трагифарса, а маска паяца станет для него посмертной…