Фильм о жизни и творчестве выдающегося русского художника Михаила Врубеля. Судьба и творчество художника были связаны с творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова, чья поэма "Демон" вдохновила Врубеля на создание знаменитого одноименного полотна