Мощное оружие, принадлежащее фашистам, день за днём помогает врагу уничтожать севастопольцев. Для того, чтобы вычислить его место расположения, необходимо приложить немало усилий и рискнуть собственной жизнью. Эту задачу берут на себя трое - опытный секретный агент, подпольщик и 15-летний юноша, работающий связным. Сумеют ли они нейтрализовать силы противника?