В лесу живет вроде бы самая обычная ведьма - у нее есть и метла, и кот, она собирает мухоморы для своего волшебного зелья и варит его в котелке. Но у ведьмы добрый характер, и когда в полет на метле просятся еще и собака, и птица, и лягушка, она не может отказать. А вот кот очень недоволен таким соседством! Но потом вдруг появится страшный дракон…