Одинокий художник Фёдор внезапно узнаёт о существовании родного брата, который жил всё это время в детском доме. Герой мчится к нему, чтобы взять под опеку, но его удивлению нет предела, когда сиротой Геной Гагариным оказывается ребёнок с тёмным цветом кожи, да и ещё рядом дурных привычек. Их встреча становится началом нелёгких испытаний