Царь Тридевятого царства в честь своего 150-летия решил, что с него хватит - пора на заслуженный отдых. "Я устал. Я ухожу", - заявил самодержец и с удочкой и ведёрком удалился в деревенскую глушь. А оберегать государство остались Иван с Серым Волком. Вот только Василиса, жена Ивана, заявила, что свадебного путешествия у неё не было, и заграницу она не видела. Иван спорить не стал, а вместе с Василисой, Котом Учёным и Серым Волком погрузился на ковёр-самолёт и отправился в путь. А за главного в стране герои оставили самое обычное огородное пугало. Пока компания шаталась по Миланам и Парижам, Пугало ожило и начало наводить свои порядки в Тридевятом царстве