Фильм переносит нас во времена Гражданской войны, когда молодую советскую власть отстаивали первые герои этой страшной междоусобной войны. Красным командирам Семену Буденному и Клименту Ворошилову удалось собрать целую армию "красных кавалеристов" - так началась история походов "по долинам и по взгорьям" легендарной Первой Конной армии