Николай Николаевич Миклухо-Маклай первым высаживается на Новой Гвинее, знакомится с аборигенами и их обычаями. Среди туземцев Новой Гвинеи Миклухо-Маклай живёт несколько лет. Учёный также влюбляется в дочь вице-президента Австралии. В фильме показана история взаимоотношений Миклухо-Маклая и его возлюбленной