Позитивный и беззаботный волк Серый хочет стать вожаком своей стаи и жениться на красивой волчице Бьянке. Чтобы добиться успеха, Серый принимает волшебное зелье. Но все идет не по плану и он превращается в… барана. Для своих друзей он теперь не друг, а всего лишь добыча. Чтобы вновь оказаться в волчьей шкуре, ему придется приложить немало усилий…