Канун Рождества. Мари и Фриц мечтают поскорей получить свои подарки. Помимо подарков от родителей, они с нетерпением ждут подарков от дяди Дросселмайера. Мари обнаруживает загадочного деревянного щелкунчика для орехов. Ночью она просыпается от мышиного писка. В гостиной она видит, как жуткий Мышиный король и его группа грызунов ведут сражение с щелкунчиком. Мари бросается на защиту храброго маленького щелкунчика…