Несколько исследователей с планеты Земля отправляются на планету Арканар. Там общество всё ещё находится на средневековой ступени развития. Цель исследователей - ненавязчиво и незаметно направить общество по гуманистическому пути развития. Исследователям нельзя вмешиваться в судьбу народа, нельзя вставать на чью-либо сторону, нельзя убивать, нельзя открыто говорить о своих мотивах. Однако, не в силах смотреть на череду кровавых событий, главный герой, презрев правила, перестаёт быть лишь наблюдателем