Ржавые вагоны, железная дорога и мост, с которого видны чудесные рассветы. Все это - маленький мир Саши и Кости, двух друзей, сбежавших из детдома, которые в суровых реалиях смогли сохранить в чистой детской душе веру в добро и справедливость. Однако их хрупкий мирок рушится, когда ребята встают на пути продажных полицейских. Друзей возвращают в детдом, где их ждёт изолятор. В это время детский дом посещает молодая испанская пара, которая обращает внимание на Сашу и хочет его усыновить. Детям обещают, что в скором времени они встретятся. Но жизнь складывается совсем по-другому…