Боб был самым непопулярным учеником в школе. Одноклассники обзывали его "лузером", постоянно дразнили и часто жестоко издевались. Неожиданно Боба поддержал "звезда" - игрок баскетбольной команды Кельвин. Спустя 20 лет он встречает в баре "школьного неудачника", который невероятно преобразился и находится в идеальной физической форме. Оказалось, что эта встреча была вовсе не случайна. Боб - секретный агент ЦРУ, и у него важная миссия - найти и обезвредить шпиона, который похитил коды доступа к американским спутникам. В этом нелегком деле он очень рассчитывает на "старину" Кельвина - талантливого математика