Двенадцатилетний Чак живёт с матерью и двумя сёстрами. Атмосфера, царящая между детьми, делает Чака циником и нахалом. Но однажды он знакомится с Джастином Маклаудом - загадочным отшельником с обезображенным лицом. Об этом человеке ходят самые невероятные слухи. Кое-кто считает его обезумевшим монстром-убийцей. Но неожиданно мальчик узнаёт, что в катастрофе, в которой пострадало лицо Маклауда, погиб его ученик. Чак решает узнать больше о таинственном прошлом своего нового наставника